Настроить показатель по платежным документам

После того как вы добавили показатель по первичным документам «Платежный документ», завершите его настройку.

1. Укажите, в какой момент документ будет учитываться в расчете — при проведении или при оплате, при положительном или отрицательном переходе.
   
2. Выберите, для кого из сотрудников вычисляется показатель.
   
3. По умолчанию показатель рассчитывается для всех операций, в которых используются платежные документы. Если требуется, настройте ограничение, чтобы рассчитывать показатель для определенного бизнес-процесса. Например, только для платежных документов, которые согласовывает генеральный директор.
   
4. Выберите, от чего будет зависеть показатель. Например, от количества документов или суммы.

   Для более сложного расчета используйте формулу.

5. Укажите ставку, чтобы рассчитать сделку сотрудника. Выберите:
   • коэффициент — значение показателя умножится на повышающий или понижающий коэффициент;
   • процент — значение показателя умножится на процент;
   • фиксированную сумму.
   

   Если требуется,

   настройте детализацию
   по подразделениям или должностям. Например, если сотрудники филиала в Москве получают в 1,5 раза больше, чем работники Уфы.

6. Установите «Брать по виду НУ». Нажмите «добавить НУ» и укажите вид начислений «Дополнительные начисления/Доплаты/Доплата по KPI».

   Начисление или удержание отобразится в расчетном листке сотрудника при условии, что оно указано в кадровом документе или документе дополнительного НУ.

   
7. Нажмите «Завершить настройку», затем — «Сохранить».
   

Как только сотрудники начнут оформлять платежные документы (включая расходные кассовые ордера), Saby автоматически рассчитает показатели.