Настроить показатель по нарядам

После того как вы добавили показатель по первичным документам «Наряд», завершите его настройку.

1. Укажите, в какой момент документ будет учитываться в расчете.
   • при зачтении позации наряда;
   • когда проверяющий зачтет наряд или отметит его как невыполненный;
   • при положительном или отрицательном переходе.
   
2. Выберите, для кого из сотрудников вычисляется показатель — для ответственного за документ (инженера), для исполнителя работ или этапа.
   
3. Укажите, на основании чего рассчитывается показатель:
   • по отдельным работам — отдельно по каждой работе в документе;
   • по отдельным материалам — отдельно по каждому наименованию из списка материалов в документе;
   • по документам — без учета работ и материалов.
   
4. Настройте ограничения:
   • по типам номенклатуры, чтобы рассчитывать показатель для определенного вида продукции. Например, только для маркированной готовой.
   • по номенклатуре — для расчета показателя по отдельной позиции. Например, по компьютеру.
   • по видам работ, чтобы рассчитывать показатель по определенному виду работ. Например, по выезду к клиенту.
   • по операциям, чтобы рассчитывать показатель для отдельного бизнес-процесса. Например, только для нарядов, которые согласовывает генеральный директор.
5. Выберите, от чего будет зависеть показатель. Например, от количества часов или наценки.

   Для более сложного расчета используйте формулу.

6. Укажите ставку, чтобы рассчитать сделку сотрудника. Выберите:
   • коэффициент — значение показателя умножится на повышающий или понижающий коэффициент;
   • процент — значение показателя умножится на процент;
   • фиксированную сумму.

   Выберите, когда рассчитывать ставку — на дату документа или дату приемки наряда.

   

   Если требуется,

   настройте детализацию
   по подразделениям или должностям. Например, если сотрудники филиала в Москве получают в 1,5 раза больше, чем работники Уфы.
   • Что делать, если один вид работ выполняют несколько сотрудников?
7. Установите «Брать по виду НУ». Нажмите «добавить НУ» и укажите вид начислений «Дополнительные начисления/Доплаты/Доплата по KPI».

   Начисление или удержание отобразится в расчетном листке сотрудника при условии, что оно указано в кадровом документе или документе дополнительного НУ.

   
8. Кликните «Завершить настройку», затем — «Сохранить».
   

Как только сотрудники начнут оформлять наряды, СБИС автоматически рассчитает показатели.