Массовые операции с документами

Массовые операции с документами

В большинстве разделов СБИС, например в разделе «Реализации», можно обрабатывать сразу несколько записей. Панель массовых операций позволяет выполнять как типовые действия — печать, выгрузку, так и индивидуальные для каждого раздела кабинета.

  1. Перейдите в раздел СБИС, например «Документы/Исходящие».
  2. Нажмите и флагом отметьте одну или несколько записей в списке.

    Чтобы отметить сразу все записи на странице или снять флаги, нажмите «Отметить».

  3. На панели массовых операций выберите действие.
Распечатать
Распечатать
Выгрузить
Выгрузить
Утвердить или отклонить
Утвердить или отклонить
Аннулировать
Аннулировать
Другие операции
Другие операции

Нажмите «Распечатать» и выберите вариант: распечатать отдельные записи, файлы-вложения или список всех документов раздела.

Нажмите и выберите, в каком виде сформировать список документов:

  • «В Excel» или «В PDF/Реестр» — чтобы выгрузить документы со всеми реквизитами (отправитель, получатель, номер, ответственный, состояние и т.д.). Когда файл сформируется, скачайте его в окне «Выгрузка документов»;
  • «В PDF/Документы» — если хотите объединить все отмеченные записи с вложениями в один pdf-файл. Когда документ будет сформирован, скачайте его в окне «Выгрузка документов»;
  • «В папку» — когда нужно предоставить документы в ответ на требование, полученное не в СБИС, или если вы планируете вести электронный архив на своем компьютере. Такой комплект будет содержать сам документ в формате *.xml, а также извещения, квитанции, протоколы, вложения и файлы подписей. Укажите каталог для сохранения папок с файлами и нажмите «Выбрать».

Нажмите «Утверждение» и выберите «Утвердить» или «Отклонить».

Если таким способом вы хотите утвердить сразу несколько поступлений, проследите, чтобы первым был отмечен документ с самой поздней датой. Именно она будет датой подписания для всех отмеченных документов.

Например, если сотрудник допустил одинаковую ошибку в нескольких документах, нажмите «Аннулировать» и укажите причину.

В разных разделах и окнах СБИС на панели массовых операций могут быть свои команды, характерные именно для этих разделов, например:

  • в разделе «Документы» — отправить;
  • «Бизнес» — провести, отменить проводку, сменить операции, изменить ответственного;
  • «Торги» — установить отметку «интересный/неинтересный торг», отметить торг как просмотренный, добавить в избранное;
  • «Сотрудники» — перенести сразу несколько записей в другую папку;
  • список документов — посмотреть историю изменений;
  • внутри документа — суммировать и удалять записи.

Некоторые команды появляются в панели, только если выделена хотя бы одна запись.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.