Изменить регламент документа

Изменить регламент документа

В СБИС можно изменить тип операции (регламент) внутреннего, входящего и исходящего документа. Смена регламента доступна для документов одного типа. Например, «Договор» невозможно изменить на «Реализацию» и обратно, так как в договоре отсутствует поле «Наименование», а в реализации оно есть.

Внутренний или исходящий
Входящий

У каждого регламента свои бухгалтерские проводки, печатные формы и этапы обработки. Поэтому, если вы случайно выбрали не тот документ, измените его регламент.

  1. Откройте документ, в котором хотите отредактировать регламент.
  2. Нажмите «Изменить» и кликните название операции.
  3. Выберите регламент из списка.

Если старый и новый тип документа начинаются с одноименных этапов, а также имеют одинаковые предыдущие стадии и настройки для исполнителей, документооборот не прервется. В остальных случаях появится предупреждение и будет создана новая редакция.

Чтобы закрепить выбранную операцию в качестве основной для этого типа документов, наведите курсор на название и нажмите .

Если вам не хватает предустановленных операций, вы можете создать свой регламент.

Прежде чем утвердить входящий документ, убедитесь, что тип операции соответствует вложенному файлу. Например, получен документ с типом «Поступление» и счетом во вложении. Чтобы избежать ошибок в документообороте, измените операцию на «Счет».

Внимание!

Изменить тип операции можно только до того, как документ утвердили, провели, удалили или аннулировали.

Для смены регламента откройте документ в разделе «Документы/Входящие». Если поступивший документ связан с другим, изменить его тип не получится — сначала разорвите связь между документами.

  1. Нажмите «Изменить».
  2. Кликните название операции.
  3. Выберите новую операцию и подтвердите действие.

Регламент документа изменен.

Если для выбранного типа настроен бизнес-процесс, документ перейдет на его первый этап.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.