Неверный тип операции у документа

На входящем или исходящем документе применяется не тот тип операции, который вы ожидаете. Например, контрагент отправил вам «Счет», но Saby определил его как «Поступление».

Причина №1. Назначенный регламент стоит первым в списке операций

На документе с неверным регламентом измените операцию.

Чтобы не менять операцию в следующий раз, измените очередность регламента в списке. Перейдите в раздел, куда поступил документ, нажмите и настройте порядок:

• если операция, которую вы выбрали, будет применяться только к некоторым документам, переместите ее вниз и настройте правило регистрации;

• Как настроить правило регистрации входящих документов?

• если операцию нужно применять ко всем документам, переместите ее на первую позицию в списке.

В разделе «Документы/Входящие» нажмите «Счета», кликните и выберите «Операции», затем в разделе «Прохождение» нажмите первый переход и удостоверьтесь, что в поле «Переход при условии» установлено «Поступает электронно».

Причина №2. Неверно настроено правило регистрации входящих документов

В документе с неверным регламентом измените операцию.

Кликните название документа. Выберите регламент и подтвердите действие.

Чтобы не менять операцию в следующий раз, измените правило регистрации документов.

1. В разделе «Документы/Входящие» перейдите в настройки .
2. Найдите правило, например с помощью строки поиска.
   
3. В блоке «Зарегистрировать как» укажите подходящий тип операции и сохраните изменения.
   

Причина № 3. Нет подходящего регламента

Решение №1

1. Убедитесь, что операция, которая вам нужна, есть в разделе и она не удалена. В разделе «Документы/Входящие» перейдите в настройки и нажмите . Выберите «Все» и проверьте список. Если операция удалена, она будет выделена серым шрифтом.

Восстановите операцию: наведите курсор и нажмите
;

Если операции нет среди удаленных, создайте новую.
2. Установите эту операцию в документе с неверным регламентом.

Решение №2

1. Проверьте, подходит ли регламент для электронных документов. Для этого в разделе, куда поступил документ, откройте настройки .
2. Откройте операцию и в разделе «Прохождение» нажмите первый переход.
3. Удостоверьтесь, что в поле «Переход при условии» установлено «Поступает электронно».


Если установлено «Поступает на бумаге», измените операцию. Чтобы не менять операцию в следующий раз, измените очередность регламента в списке.