Правила получения документов

Saby регистрирует входящие документы автоматически: определяет тип документа, который выбрал отправитель, и передает документ ответственному сотруднику или подразделению.

• Как Saby определяет ответственного?

В Saby есть общие правила получения документов, которые действуют для всех организаций аккаунта. Вы можете их изменить и добавить свои правила для более точной настройки получения и распределения документов. Общие правила будут действовать для каждого нового правила.

Настроить общее правило

1. Откройте раздел «Документы/Входящие» и нажмите .

2. По умолчанию Saby принимает все документы от всех отправителей. Вы можете изменить правило:
   • ограничьте круг отправителей
   • настройте получение редакций
   • настройте прием запросов на аннулирование

Добавить правило

1. Откройте раздел Документы/Входящие» и нажмите .

2. В блоке «Кто обрабатывает» нажмите «+».
3. Введите название правила.

4. В блоке «Условия» укажите, как распределять входящие документы.

5. В блоке «Действия» настройте, как зарегистрировать документ в системе.
6. В блоке «Кто обрабатывает» выберите, кому будет переадресован документ.
   

Примеры правил:

• Определить ответственного по вложению в документе
• Определить ответственного по ключевым словам
• Определить ответственного по получателю
• Запретить принимать неформализованные вложения
• Запретить принимать документы от некоторых контрагентов
7. Сохраните кнопкой .

Правило создано. Его можно изменить, отключить или удалить.

• Как изменить созданное правило?