Определить ответственного по ключевому слову

Документы одного типа могут обрабатывать разные сотрудники или отделы. Например, контрагент присылает договоры двум отделам компании — закупкам и продажам.

Чтобы документ сразу поступал в нужный отдел, создайте правило распределения по ключевым словам. Ключевыми могут быть слова:

из поля «Комментарий» — заранее договоритесь о них с контрагентом;
из названия вложения любого формата, кроме *.xml.

Создать правило

Перейдите в раздел:
- Saby Docs — «Входящие»;
- online.saby.ru — «Документы/Входящие».
Нажмите .

В блоке «Кто обрабатывает» нажмите + и введите название правила.
Нажмите «С ключевыми словами» и введите:
- слово из комментария, о котором договорились с контрагентом. Например, название отдела. Введите слово полностью, без сокращений;
- слово или часть слова (минимум 3 символа, максимум 225), которые могут встретиться в названии документа, например «догов». Ключевые слова пишите через пробел, без запятых.
Кликните «любые из указанных» и укажите, все слова должны быть в документе или хотя бы одно.