Запретить получение документов от некоторых контрагентов

Saby можно запретить прием документов от нежелательных контрагентов. Например, если поставщик постоянно срывает сроки поставки. Для этого создайте правило, по которому контрагенты не смогут отправить вам документы.

Предварительная настройка

Создайте папку для компаний, от которых не будете получать электронные документы, и добавьте в нее контрагентов.

1. Откройте раздел «Компании/Наши контрагенты». Нажмите «+/Папка».
2. Введите название папки и нажмите «Сохранить».

3. Перейдите в раздел «Компании».
4. Найдите контрагента, откройте его карточку, нажмите и выберите «В папку».
5. Отметьте созданную папку и кликните .

Повторите действия в шагах 4 и 5 для всех контрагентов, от которых не хотите получать документы.

Создать правило

1. Откройте раздел «Документы/Входящие» и нажмите .

2. В блоке «Кто обрабатывает» нажмите «+».
3. Введите название правила.

4. Кликните «Пришел от контрагента». Наведите курсор на созданную папку и нажмите «+». Кликните .

5. В блоке «Действия» выберите «Не принимать».
6. Сохраните правило кнопкой .

Правило создано. Saby запретит прием документов от контрагентов из созданной папки.