Один тип документов могут обрабатывать разные сотрудники или отделы. Например, контрагент присылает договоры двум отделам компании — закупкам и продажам.
Создайте правило, которое будет определять ключевые слова и сразу переводить документ ответственным сотрудникам. Заранее договоритесь с контрагентом, что он должен указать в комментарии — например, название отдела.
- Откройте раздел «Документы/Входящие» и нажмите
. - В блоке «Кто обрабатывает» нажмите +.
- Введите название правила.
- Нажмите «С ключевыми словами» и напишите слово или его часть (минимум 3 символа, максимум 225), которые помогут отправить документ в нужный отдел.
- Кликните «любые из указанных» и укажите, все слова должны быть в документе или хотя бы одно.
- В блоке «Кто обрабатывает» выберите, кому будет переадресован документ.
- Сохраните правило кнопкой
.
Правило создано. СБИС (Saby) определит ответственного по ключевому слову.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.