Настроить права доступа для CRM

Чтобы сотрудники могли работать в Saby CRM, назначьте каждому роль, например «Администратор», «Руководитель отдела продаж» или «Менеджер». Если стандартная роль подходит не полностью — измените или создайте новую.

Помимо ролей сотруднику можно настроить индивидуальные права доступа — от них зависит, какие действия он сможет выполнять и какие документы просматривать.

Участки и их возможности

Что настраивается	Участок системы	Уровень доступа	Что доступно сотруднику
Печатные формы сделок и реестра сделок, список менеджеров, дополнительные поля в форме карточки клиента	«Бизнес/Продажи/CRM»	Полный с настройками	Настройка печатных форм сделок и реестра сделок Добавление дополнительных полей в карточку клиента Настройка списка менеджеров
		Просмотр и изменение	Просмотр, создание сделок и событий Просмотр статистических отчетов
		Просмотр	Просмотр сделок, событий, статических отчетов
		Запрет	Раздел недоступен
Главная страница раздела «Бизнес/Продажи/CRM»	«Настройки системы/Виджеты»	Просмотр и изменение	Добавление, настройка и удаление виджетов в разделе «Бизнес/Продажи/CRM»
		Просмотр	Просмотр виджетов в разделе «Бизнес/Продажи/CRM»
		Запрет	Раздел недоступен
События, сделки, статистические отчеты	«Бизнес/Продажи/CRM/Сделки»	Полный с настройками	Настройка тем отношений (добавление, изменение, удаление) Создание, редактирование, удаление сделок и событий Просмотр статистических отчетов
		Просмотр и изменение	Создание сделок и событий Просмотр статистических отчетов
		Просмотр	Просмотр сделок, событий, статических отчетов
		Запрет	Раздел недоступен
Раздел «Контакт-центр» в режиме «Чаты» и «По операторам»	«Контакт-центр/Служба поддержки/Чаты»	Полный с настройками	Создание, настройка, удаление каналов связи и подключений Выбор операторов Настройка быстрых ответов Работа с чатами: оператор может брать любую консультацию из очереди, переназначать свои чаты Удаление чатов, если разрешена работа с записями «Удаление записей» Переназначение чужих чатов, если разрешена работа с записями «Обработка документов за других сотрудников»
		Просмотр и изменение	Работа с чатами: оператор может брать любую консультацию из очереди, переназначать свои чаты Удаление чатов, если разрешена работа с записями «Удаление записей» Переназначение чужих чатов, если разрешена работа с записями «Обработка документов за других сотрудников»
		Просмотр	Просмотр чатов Запрещено отвечать в чате, переназначать, удалять
		Ограничение по каналу связи	Работа с чатами по тем каналам, по которым настроено ограничение. Выберите ограничение «Свои каналы», чтобы сотрудник видел только чаты, в которых он выбран оператором
		Запрет	Онлайн-консультации недоступны
База клиентов	«Компании»	Полный с настройками	Выгрузка базы клиентов, если разрешена работа с записями «Выполнение массовых операций» Загрузка данных из сторонней CRM-системы Добавление клиентов в базу Добавление компании в «Наши контрагенты», если разрешена работа с записями «Выполнение массовых операций» Добавление сведений о компании Создание, редактирование и удаление папок, если разрешена работа с записями «Изменение разделов» Создание выборок
		Просмотр и изменение	Загрузка данных из сторонней CRM-системы Добавление клиентов в базу Добавление компании в «Наши контрагенты», если разрешена работа с записями «Выполнение массовых операций» Добавление сведений о компании Создание, редактирование и удаление папок, если разрешена работа с записями «Изменение разделов»
		Просмотр	Просмотр базы клиентов
		Запрет	База клиентов недоступна
Карточки компаний (вкладка с данными CRM)	«Компании/Карточка контрагента»	Полный с настройками/Просмотр и изменение	Закрепление карточки за ответственным Фиксация и планирование контактов
		Просмотр	Просмотр добавленных вами или другими сотрудниками сведений о компании, контактов, документов
		Ограничение по подразделению/организации	Просмотр и редактирование контактов, событий и документов с ограничением по подразделению или организации
		Запрет	Доступны только общие сведения о компании, данные CRM недоступны
Раздел «Маркетинг/Источники продаж» и выбор источника продаж в сделке	«Бизнес/Маркетинг/Источники продаж»	Просмотр и изменение	Создание и редактирование источников продаж Выбор любого источника продаж в сделке
		Просмотр	Доступ к разделу Если разрешена настройка «Установка источников без ограничений» — выбор любого источника продаж в сделке Если настройка запрещена — выбор только источника с правилом «Вручную»
		Запрет	Раздел недоступен Смена источника продаж в сделке недоступна

Лицензия, права и роли

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку персональных данных. Если вы не согласны, покиньте сайт.

