Все о компаниях и владельцах

Добавить контрагента в «Избранное»

Добавить контрагента в «Избранное»

В разделе «Компании» в СБИС есть вкладка «Избранные». На ней можно быстро найти контрагентов, с которыми вы уже работаете, и добавить организации, с которыми хотите сотрудничать — вся полезная информация о них будет под рукой.

Организация автоматически добавляются в «Избранные», если:

  • добавить контрагента в раздел «Бизнес/Закупки/Расходы/Поставщики», компания появится в папке «Поставщики»;
  • добавить компанию в список контрагентов в CRM, она отобразится в папке «Клиенты»;
  • указать контактные данные представителей или создать событие в карточке компании;
  • отправить документы этому контрагенту;
  • закрепить компанию за ответственным менеджером.

Также вы можете самостоятельно добавить организацию в список избранных. Для этого откройте список компаний или карточку контрагента и нажмите .

Чтобы отправить в «Избранные» сразу несколько организаций, используйте загрузку через Excel.

Изменить название компании в «Избранном»

Избранную организацию можно переименовать — это позволит вам не спутать организации с одинаковыми названиями. Для этого на вкладке «Избранные» перейдите в карточку контрагента, нажмите название и измените его.

В карточке организации будет отображаться новое название, а в печатных формах документов — официальное наименование. Чтобы увидеть его, нажмите .