Создать карточку контрагента

В карточке контрагента сохранены все его данные: реквизиты, контакты, история взаимоотношений и документы. Карточки контрагентов хранятся в разделе «Избранные». Система автоматически пополняет базу, но компанию можно добавить и вручную. Это позволит сохранить информацию о контрагенте и отслеживать все взаимодействия с ним.

• В каких случаях компания добавляется в «Избранные» автоматически?

1. В разделе «Избранные» нажмите и выберите «Организация» или «ИП».
   
2. Введите название или ИНН юридического лица и выберите контрагента — в карточку добавятся юридический адрес, КПП и полное название из официальных источников.
   • Какие источники информации использует Saby?
   
• Как добавить иностранную организацию?
3. Укажите фактический адрес, если он отличается от юридического. Для этого нажмите «Фактический адрес тот же» и заполните поле.
4. В поле «Примечание» введите комментарий, например «Звонить с 11:00 до 20:00».
   
5. В блоке «Контакты» выберите тип контакта, введите данные и кликните .
   
6. Перейдите в раздел «Реквизиты» и заполните поля.
   
7. Нажмите .

Карточка появится в разделе «Избранные».

Частые вопросы

• Как отредактировать карточку?
• Как добавить документ в карточку?
• Почему в карточке изменился адрес?
• Как удалить карточку?