Загрузить список компаний в Saby

Вы можете загрузить список контрагентов при помощи шаблона — например, если раньше вели учет в другой системе. Это позволит сохранить информацию о них и отслеживать все взаимодействия с контрагентами в Saby.

Из excel-файла

Из сторонней СRM-системы

Из 1С

Скачайте шаблон для загрузки.
Юридические лица и ИП (XLS)
Физические лица (XLS)
Заполните шаблон:

укажите название организации или ФИО контрагента. Можно указать не более 10 000 наименований. Если их больше, подготовьте несколько шаблонов;
заполните ИНН и КПП;
если у контрагента несколько телефонов, укажите их в одной ячейке и разделите символом «;». Так же оформите адреса электронной почты, если их несколько;
добавьте информацию о каждом представителе — у компании их может быть несколько. Все столбцы, в которых совпадают данные, например «Название», заполните только для первого представителя. Для остальных оставьте пустыми;
чтобы Saby распределил карточки контрагентов по папкам в разделе «Избранные», укажите в шаблоне названия этих папок.

Откройте раздел «Избранные». Кликните «+», нажмите «Загрузить/Из файла» и выберите заполненный шаблон.
Укажите, что загружаете в Saby — список физических лиц или компаний.
Введите номер строки, с которой начинать загрузку. Например, если строка 1 — это заголовки столбцов, а данные начинаются со второй строки, то укажите «2».
Укажите значок, который разделяет данные внутри ячейки — «;».
Проверьте, верно ли определились заголовки столбцов. Если оставить «Не задано», данные из этих столбцов не будут загружены.
Чтобы этого избежать, кликните «Не задано» и выберите нужный заголовок.
Нажмите «Загрузить».

Контрагенты загружены в Saby. Их карточки появятся в разделе «Избранные».

Лицензия, права и роли

При первой загрузке импортируются все объекты из личного кабинета, а при последующих — только те, которые были созданы или изменены с момента последней удачной загрузки.

Предварительно

Настройте соединение с Битрикс, Мегаплан или аmoCRM.

Загрузка

В разделе «Избранные» кликните «+» и выберите «Загрузить/Настройка подключений к информационным системам».
Нажмите название системы.
Откройте раздел «Объекты синхронизации» и укажите, что переносить: организации, физических лиц, документы и другое. Для этого нажмите напротив объекта и выберите направление « В Saby».
При следующей загрузке будут перенесены те же объекты. Настройку можно изменить.
В разделе «Общие» нажмите «Синхронизировать сейчас». Saby перенесет данные из вашей CRM-системы и сообщит о завершении загрузки.