Распределить контрагентов по папкам

Распределите карточки контрагентов по папкам, чтобы было проще найти контакты или выгрузить данные по определенным компаниям.

Создать папку

1. В разделе «Избранные» нажмите «+».
2. Введите название и выберите ответственного. Если хотите, чтобы при добавлении контрагента в папку сотрудники всегда указывали причину, в поле «Указание причины добавления» нажмите «не требуется» и выберите «обязательно».
3. Сохраните .
   

Добавить карточку контрагента в папку

В разделе «Избранные» наведите курсор на строку с названием контрагента, нажмите и выберите « В избранных». Или кликните в карточке компании и выберите « В папку». Отметьте папку и подтвердите перенос.

Чтобы поместить в папку несколько компаний, отметьте их в списке, нажмите « В папку», выберите папку и подтвердите перенос.