Распределить по папкам

Распределите карточки контрагентов по папкам, чтобы было проще найти контакты и выгрузить данные по определенным компаниям.

Для собственных задач и отметок используйте теги — персональный инструмент сотрудника, которые видит только он.

Группировка по папкам

Работа с тегами

Создать папку

В разделе «Компании/Наши контрагенты» создайте папку кнопкой . Введите название, выберите ответственного и добавьте комментарий.

Воспользуйтесь одним из способов.

Из карточки компании — нажмите и кликните «В папку». Отметьте папку и подтвердите выбор .
Из раздела «Наши контрагенты» — наведите курсор на строку с названием контрагента и нажмите . Отметьте флагом папку и подтвердите.

Чтобы поместить в папку несколько компаний, используйте панель массовых операций.

Создайте тег и отметьте им контрагентов — например, чтобы не забыть позвонить в обещанное время.

В разделе «Компании/Наши контрагенты» нажмите и выберите «Тег».
Введите название тега, задайте цвет и подтвердите — тег появится в разделе и будет доступен только вам.

Воспользуйтесь одним из способов.

Из карточки компании — нажмите и выберите тег. Если подходящего тега нет, просто введите его название в строку поиска. Новый тег появится в списке. Отметьте его и нажмите .
Из раздела «Наши контрагенты» — наведите указатель на строку с названием контрагента, нажмите и выберите теги.

Чтобы отметить тегом несколько компаний, используйте панель массовых операций.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.