Распределите карточки контрагентов по папкам, чтобы было проще найти контакты и выгрузить данные по определенным компаниям.
Для собственных задач и отметок используйте теги — персональный инструмент сотрудника, которые видит только он.
Группировка по папкам
Группировка по папкам
Работа с тегами
Работа с тегами
Создать папку
В разделе «Компании/Наши контрагенты» создайте папку кнопкой 
. Введите название, выберите ответственного и добавьте комментарий.
Поместить карточку контрагента в папку
Воспользуйтесь одним из способов.
- Из карточки компании — нажмите
и кликните «В папку». Отметьте папку и подтвердите выбор 
. 
- Из раздела «Наши контрагенты» — наведите курсор на строку с названием контрагента и нажмите . Отметьте флагом папку и подтвердите.
и кликните «В папку». Отметьте папку и подтвердите выбор 
. 
Чтобы поместить в папку несколько компаний, используйте панель массовых операций.
Создайте тег и отметьте им контрагентов — например, чтобы не забыть позвонить в обещанное время.
Создать тег
- В разделе «Компании/Наши контрагенты» нажмите
и выберите «Тег». - Введите название тега, задайте цвет и подтвердите — тег появится в разделе и будет доступен только вам.
Отметить тегами
Воспользуйтесь одним из способов.
- Из карточки компании — нажмите и выберите тег. Если подходящего тега нет, просто введите его название в строку поиска. Новый тег появится в списке. Отметьте его и нажмите .
- Из раздела «Наши контрагенты» — наведите указатель на строку с названием контрагента, нажмите и выберите теги.
Чтобы отметить тегом несколько компаний, используйте панель массовых операций.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.