Объединить карточки компаний в «Наших контрагентах»

Если для одного контрагента в разделе «Компании/Наши контрагенты» заведено несколько карточек, объедините их.

Слияние доступно для юридических и физических лиц. При объединении карточек физического лица и ИП все данные будут перенесены в карточку физического лица, а ИП удалится из базы.

1. В разделе «Компании/Наши контрагенты» найдите карточки контрагента.
2. Откройте панель массовых операций, нажав .
3. Отметьте дубли карточек, кликните и выберите «Объединить».
4. Укажите, в какую карточку перенести информацию и подтвердите выбор.

Связать филиал и головную организацию

Филиал и головную организацию, добавленные в «Наши контрагенты» в разное время, также можно объединить.

1. В разделе «Компании/Наши контрагенты» найдите в списке филиалы и головную организацию.
2. Откройте панель массовых операций, отметьте их и кликните .
3. Выберите «Связать с головой» и подтвердите действие.

Если головной организации еще нет в вашем списке избранных, Saby найдет ее, добавит в список и привяжет к ней филиал.