В карточке контактного лица указаны данные представителя компании — телефон, должность и другие. Эти данные помогают быстро связаться с нужным человеком в организации.
Настройте карточку контактного лица под ваши требования. Определите, какие поля менеджеры должны заполнять обязательно — например «Должность», а какие можно оставить пустыми — например «Пол» или «Дата рождения». Это поможет вести клиентскую базу по единому регламенту.
Например, добавим поле «Должность» и сделаем его обязательным. Так менеджеры всегда будут знать, кто принимает решения в компании и смогут выстраивать правильный диалог.
- В разделе «Клиенты/Контактные лица» откройте карточку контактного лица.
- Нажмите и выберите «Интерфейс».
- Нажмите .
- Кликните и выберите «КонтактноеЛицо/Должность». Поле появится в карточке.
- Нажмите и поставьте флаг «Заполнение обязательно».
- Сохраните
. 
. 
Карточка контактного лица настроена. Менеджеры будут заполнять ее по правилам компании.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.