Настройте черный список, чтобы помечать карточки клиентов, которые грубят, не оплачивают заказы или обращаются не по делу. При работе с такими клиентами оператор увидит отметку «Черный список» и сможет решить, как поступить с заказом или звонком.
- В разделе «Клиенты» наведите курсор на «Черный список», кликните и нажмите «Редактировать».
- Введите комментарий. Например, за что клиентов можно внести в список.
- Выберите ответственного — он будет поддерживать актуальность списка.
- Сделайте указание причины обязательным — так менеджер не сможет добавить клиента в черный список без пояснения.
- Нажмите
. 
. 
Оператор сможет внести клиента в черный список — в сделке, заказе, звонке и карточке клиента появится пометка «Черный список».
Если менеджер вручную создаст сделку от такого клиента, Saby покажет предупреждение.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.