Для продвижения бизнеса вы запускаете рекламу в соцсетях, мессенджерах, на различных сайтах. Клиент оставляет заявку — Saby создает сделку. Укажите, как входящий поток сделок будет распределяться по сотрудникам. Руководителю не придется контролировать появление новых сделок и перенаправлять их вручную.
- В разделе «Продажи/Сделки» нажмите и перейдите в «Кто обрабатывает».
- Укажите сроки обработки сделки:
- «Взято в работу» — максимальное время от создания сделки до первого открытия карточки сделки;
- «Первый контакт» — максимальное время от создания сделки до перехода на следующий этап.
Если срок обработки будет нарушен, Saby отправит уведомление. Это поможет вовремя обратить внимание на сделку и избежать задержек в работе с клиентом.
- Выберите, какого сотрудника уведомить о нарушении сроков обработки.
- Укажите, при каких условиях какому сотруднику будет переходить сделка — нажмите «+» и выберите:
- название правила распределения сделок;
- в блоке «Условия» — при каких условиях срабатывает правило;
- в блоке «Действия» — какие действия будут выполнены;
- в блоке «Кто обрабатывает» — какие сотрудники будут обрабатывать сделку.
Если в блоке «Кто обрабатывает» выбрано несколько сотрудников, укажите, как распределять между ними сделки.
- Нажмите
.
.Рассмотрим создание правил на примерах.
- Сделки из разных каналов обрабатывают разные менеджеры
- Сделки по одной теме отношений обрабатывают разные менеджеры, работающие по разным графикам
- Сделки распределяются по сайтам и регионам клиентов
Настройка завершена. Ответственные менеджеры получат оповещения о новых сделках.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.