Настроить распределение входящих сделок

Для продвижения бизнеса вы запускаете рекламу в соцсетях, мессенджерах, на различных сайтах. Клиент оставляет заявку — Saby создает сделку. Укажите, как входящий поток сделок будет распределяться по сотрудникам. Руководителю не придется контролировать появление новых сделок и перенаправлять их вручную.

1. В разделе «Продажи/Сделки» нажмите и перейдите в «Кто обрабатывает».
2. Укажите сроки обработки сделок:
   • в строке «Взято в работу» — максимальное время от создания сделки до первого открытия карточки сделки;
   • в строке «Первый контакт» — максимальное время от создания сделки до перехода на следующий этап.
3. Выберите, какого сотрудника уведомить о нарушении сроков обработки.
   
4. Укажите, при каких условиях какому сотруднику будет переходить сделка — нажмите «Правило» и выберите:
   • название правила распределения сделок;
   • в блоке «Условия» — при каких условиях срабатывает правило;
   • в блоке «Действия» — какие действия будут выполнены;
   • в блоке «Кто обрабатывает» — какой сотрудник будет обрабатывать сделку.
5. Нажмите .
   

Рассмотрим создание правил на примерах.

• Сделки из разных каналов обрабатывают разные менеджеры
• Сделки по одной теме отношений обрабатывают разные менеджеры, работающие по разным графикам

• Как избежать создания сделок по ошибке?

Настройка завершена. Ответственные менеджеры получат оповещения о новых сделках.