Настроить распределение входящих сделок

Для продвижения бизнеса вы запускаете рекламу в соцсетях, мессенджерах, на различных сайтах. Клиент оставляет заявку — СБИС создает сделку. Укажите, как входящий поток сделок будет распределяться по сотрудникам. Руководителю не придется контролировать появление новых сделок и перенаправлять их вручную.

1. Откройте:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Сделки»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
2. Нажмите и перейдите в раздел «Кто обрабатывает».

3. Когда поток входящих сделок обрабатывает одна группа менеджеров, укажите этих сотрудников. Разные группы — создайте правила распределения по этим группам. Например, первая группа обрабатывает сделки из канала во «ВКонтакте», вторая — из «Одноклассников».

   Указать сотрудников

   Указать сотрудников

   Создать правило

   Создать правило

   Нажмите:

   • «Сотрудник» — выберите менеджеров, которым будут доступны входящие сделки;
   • «Закрепленный за клиентом» — сделка будет назначена ответственному за клиента менеджеру;
   • «Выполняющий роль» — выберите роль, например менеджер по продажам.

   

   Кликните «Правило» или нажмите .

   

   Рассмотрим создание правил на примерах.

   • Сделки из разных каналов обрабатывают разные менеджеры
   • Сделки по одной теме отношений обрабатывают разные менеджеры по графику

   • Как избежать создания сделок по ошибке?

Настройка завершена. Ответственные менеджеры получат оповещения о новых сделках.