Клиенту можно отправить онлайн-документ: анкету, опросный лист, коммерческое предложение. Получатель откроет его, заполнит прямо в браузере и отправит обратно. Ответ прикрепится к сделке.
Создайте, оформите и опубликуйте онлайн-документ, чтобы менеджер смог его отправить.
1. Создайте
2. Оформите
3. Опубликуйте
- Перейдите в раздел:
- online.sbis.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
- crm.saby.ru — «Активности/Темы».
- Откройте тему отношений, для которой хотите создать онлайн-документ, и нажмите «Изменить».
- Перейдите на вкладку «Документы и формы», нажмите
и выберите «Онлайн-документ».
и выберите «Онлайн-документ».
Итог: онлайн-документ создан, оформите его.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.