Настроить нумерацию сделок

Каждой новой сделке автоматически присваивается номер. По умолчанию используется простой шаблон нумерации, который содержит только цифры.

Чтобы отличать сделки по разным направлениям продаж и разным клиентам, можно настроить свой формат номеров. Например, включать в нее даты сделки или буквы, обозначающие тему отношений.

Допустим, нам требуется, чтобы в номерах сделок по теме «Продажа ТО по оборудованию» было буквенное обозначение «то». Рассмотрим, как настроить шаблон номера.

1. Откройте:
• online.saby.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» вкладка «Сделки»;
• crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
2. Нажмите и перейдите в раздел «Шаблон номера».
   
3. Выберите, в какой момент создавать номер: при сохранении или при создании сделки.
   
4. Выберите, когда начинать нумерацию сначала.
   

5. Добавьте префикс — буквенное обозначение темы отношений. Нажмите {Операция}, затем кликните «операции в системе». Напротив темы отношений введите ее обозначение. Например, «то».

   
6. Шаблон номера настроен. Закройте настройки кнопкой .

Номер отображается в реестре сделок и карточке сделки.