Если вы уже работали в другой CRM-системе или вели базу клиентов в Excel или 1С, при переходе в Saby загрузите данные.
Откуда и какие данные можно перенести
Перенести данные
Excel-файл
Excel-файл
Сторонняя СRM-система
Сторонняя СRM-система
1С
1С
- Скачайте шаблон файла для загрузки данных:
юридических лиц и ИП (XLS, 30 КБ);- физических лиц (XLS, 28 КБ).
- Заполните Excel-файл:
- Укажите название организации или ФИО.
- Заполните «ИНН» и «КПП»: поле «ИНН» должно быть уникально для физических лиц и ИП, пара «ИНН» и «КПП» уникальна для компаний.
- Запишите адрес в одной ячейке, не разделяя на «Регион», «Город», «Улицу» и «Дом».
- Внесите номера телефонов в одну ячейку и разделите их «;». Так же оформите адреса электронной почты.
- Укажите информацию о каждом представителе в отдельной строке файла. Все столбцы, в которых данные совпадают, например «Название», заполните только для первого представителя, для остальных оставьте пустыми.
- Откройте раздел:
- Saby CRM — «Клиенты»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты», вкладка «Клиенты».
Нажмите название папки, в которую хотите загрузить базу. По умолчанию данные попадут в папку «Все».
- Кликните «+» и нажмите «Загрузить/Из файла».
- Выберите файл на компьютере. Настройте параметры:
- Укажите, кого добавлять в базу: компании или физлиц.
- «Начинать разбор с» — укажите номер строки. Все данные, которые находятся выше, не будут импортированы.
- Введите знак, который разделяет данные внутри ячейки.
- Для каждого столбца укажите заголовок, чтобы данные правильно распределились в карточке клиента. Оставьте «Не задано», чтобы не выгружать этот столбец. В колонке с названием папки укажите ее уровень. Например, в первом столбце выберите «Папка 1 уровня».
- Нажмите «Загрузить».
База загружена. Карточки клиентов появятся в разделе «Клиенты».
Материалы по теме
Прежде чем перенести данные, настройте соединение с Битрикс, Мегаплан или аmoCRM.
- Откройте раздел «Настройки/Интеграции».
- В блоке «Учетные системы» кликните название системы.
- Нажмите и перейдите на вкладку «Объекты синхронизации».
- Укажите, что переносить: сделки, организации, темы отношений, физических лиц. Для этого нажмите напротив объекта и выберите «В Saby».
- Откройте вкладку «Настройки»:
- перенесите данные один раз, если вы переходите работать в Saby. Нажмите «Синхронизировать сейчас». Saby перенесет данные из вашей CRM-системы и сообщит о завершении загрузки;
- настройте загрузку по расписанию, если продолжаете работать во внешней CRM-системе, например ведете в ней базу клиентов, а в Saby продаете и выставляете счета. Для этого отметьте «Автоматическая синхронизация» и заполните расписание.
При первой загрузке импортируются все выбранные вами объекты из личного кабинета, а при последующих — только те, которые были созданы или изменены с момента последней удачной загрузки.
- перенесите данные один раз, если вы переходите работать в Saby. Нажмите «Синхронизировать сейчас». Saby перенесет данные из вашей CRM-системы и сообщит о завершении загрузки;
- Сохраните
. - Проверьте историю загрузки и убедитесь, что она прошла успешно.
- Найдите импортированные данные и, если требуется, исправьте объекты вручную.
.- Проверьте, поддерживает ли Saby вашу версию 1С.
- Настройте соединение с 1С.
- Откройте раздел «Настройки/Интеграции».
- В блоке «Учетные системы» кликните «1С».
- Откройте карточку подключения.
- В разделе «Объекты синхронизации» нажмите и укажите параметры фильтрации. Все объекты, которые соответствуют заданным условиям, будут загружены в Saby из 1С.
- Сохраните и нажмите «Загрузить».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.