Чтобы защитить данные о клиентах, включите маскировку. Даже если менеджер выгрузит базу, телефонов и других контактов в ней не будет — сведения не попадут к посторонним.
Как работает маскировка
- Полностью открытыми остаются только контакты ваших организаций — они указаны в разделе «Наша компания».
- Контакты клиента видит только менеджер, который с ним работает. Для юридических лиц это может быть ответственный по всей компании или по конкретной теме отношений.
- У физических лиц контакты видит только закрепленный за клиентом сотрудник.
- Остальным пользователям частично скрыты все контакты в карточках клиентов и сделках, включая аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Например: «al**ev@dno.ru», «(900)11**11», «id**09».
- В счетах и заказах контактная информация клиента не отображается.
- При выгрузке списка в pdf-файл или xlsx-файл контакты не сохраняются.
Включить маскировку
- Перейдите в раздел «Настройки». В блоке «Система» нажмите «Безопасность».
- В разделе «Политики по умолчанию» в блоке «Дополнительные настройки» отметьте «Включить маскировку контактных данных клиентов».
- Нажмите «Применить».
Защита контактных данных включена. При этом менеджеры могут звонить и отправлять письма клиентам из карточки контрагента.
Узнать, кто просматривает контакты
Saby фиксирует, кто просматривал защищенные контакты: нажал 
в карточке клиента или сделке, открыл контакт для редактирования.
- Перейдите в раздел «Настройки». В блоке «Система» нажмите «Безопасность».
- Перейдите в «Просмотр контактов».
- Чтобы выбрать период и подразделение, воспользуйтесь фильтром .
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.