Добавить пометку для сделок в Saby CRM

Пометка — обозначение, которое помогает выделить сделку в общем списке для быстрого поиска. Пометки бывают трех типов: выделение контрагента цветом, значок и точка.

При наведении курсора на пометку точкой появится подсказка с ее названием.

В системе есть стандартный набор пометок. Вы можете добавлять свои пометки. Они будут доступны всем сотрудникам, которые работают со сделками.

1. Откройте раздел:
   • Saby CRM — «Продажи/Сделки»;
   • online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Сделки».
2. Наведите указатель на строку со сделкой, нажмите и выберите «Пометки и заметки».
   
3. Нажмите , чтобы добавить новую пометку.
4. Введите название пометки. Чтобы переключиться на пометку цветом, нажмите .

5. Нажмите на значок пометки и выберите цвет. Кликните , чтобы сохранить изменения.
   
6. Нажмите , чтобы установить пометку на сделку.

Стиль текста и цвет применятся к заголовку сделки.

• Как еще можно создать пометку?
• Как удалить пометку?