Распределите карточки клиентов по папкам, чтобы было проще найти нужные контакты и создать список для работы отдела. Для собственных задач используйте отметки — теги.
Особенности работы с папками и тегами
- С папками, которые вы создаете в Saby CRM, могут работать все пользователи аккаунта.
- Карточка, которую вы добавили в папку, будет отображаться и в общем списке «Все».
- Карточку клиента можно поместить в несколько папок и присвоить ей несколько тегов.
- На карточке клиента вы будете видеть только свои теги.
Группировка по папкам
Группировка по папкам
Работа с отметками
Работа с отметками
Создать папку
- Откройте раздел:
- Saby CRM — «Клиенты»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты», вкладку «Клиенты».
- Нажмите «+», выберите «Папка» и введите название.
- Введите комментарий— например, по каким критериям добавлять клиентов в папку.
- Выберите ответственного и укажите, обязателен ли комментарий при добавлении клиента в эту папку.
- Нажмите
. 
. 
Поместить клиента в папку
В строке с названием клиента нажмите и выберите «В папку». Отметьте папки и кликните 
.
Чтобы поместить несколько клиентов, отметьте их, нажмите , выберите папку и нажмите .
Отметки — персональный инструмент менеджера. Отметку видит только тот, кто его создал. Отметьте клиентов — например, чтобы не забыть позвонить в обещанное время.
Создать отметку
- Откройте раздел:
- Saby CRM — «Клиенты»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/СRM/Клиенты», вкладку «Клиенты».
- Нажмите «+» и выберите «Тег».
- Введите название отметки, задайте цвет и нажмите
. 
Отметить карточку клиента
В строке с названием контрагента нажмите , кликните «Теги и заметки» и выберите отметки.
Чтобы присвоить отметку нескольким карточкам, отметьте их, нажмите «Теги», выберите отметки и сохраните .
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.