Удалить карточку клиента в Saby CRM

Карточку клиента можно удалить из базы. При этом сведения о клиенте и история взаимоотношений сохранятся в Saby. Если по клиенту не было создано событий и документов, карточка удалится безвозвратно.

Откройте раздел:

• Saby CRM — «Клиенты»;
• online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты».

Наведите курсор на ФИО или название организации. Нажмите и выберите «Удалить».

Чтобы удалить несколько карточек, отметьте их, нажмите и выберите «Удалить».

Карточка клиента удалена. Если удалили карточку по ошибке — восстановите ее.

• Как восстановить сделку?