Удалить или восстановить карточку клиента в CRM

Карточку клиента можно удалить из базы. При этом сведения о клиенте и история взаимоотношений сохранятся в Saby. Вы сможете восстановить карточку в любое время. Если по клиенту не было создано событий и документов, карточка удалится безвозвратно.

Удалить карточку

Откройте базу клиентов:

• на online.saby.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
• на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».

Наведите курсор на ФИО или название организации. Нажмите и выберите «Удалить».

• Как удалить несколько карточек?
• Как указать в документе контрагента, карточку которого удалили?

Восстановить карточку

Saby автоматически восстановит карточку клиента, если:

• от него поступит входящий документ по ЭДО;
• менеджер зафиксирует событие с клиентом.

Восстановить карточку можно вручную.

1. Откройте базу клиентов:
   • на online.saby.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Клиенты»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Клиенты».
2. В фильтре выберите тип клиента. Добавьте параметр «Включая удаленные» и нажмите .
   
3. Откройте карточку, которую хотите восстановить. Удаленные показаны серым цветом. Нажмите «Восстановить».
   

• Как восстановить карточку физического лица?
• Как еще можно восстановить карточку?
• Как восстановить несколько карточек?