В карточке клиента менеджер указывает информацию о компании и контакты лиц, принимающих решения. Saby прикрепляет к карточке звонки, письма, счета и рассылки, связанные с клиентом.
Данные доступны всем менеджерам: при увольнении или смене ответственного новый сотрудник получит полную информацию для работы с клиентом.
В разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты» найдите и откройте карточку клиента.
При создании карточки клиента Saby пополняет ее данными из открытых источников: название, юридический адрес, ОГРН, регистрационный номер ПФ и другие реквизиты. Данные можно дополнить или отредактировать.
- В разделе «Активности и документы» нажмите
. Укажите юридический и фактический адрес. - В поле «Примечания» введите комментарий, например «Звонить с 11:00 до 20:00».
- Заполните остальные поля карточки. Обязательные отмечены значком
. 
- Перейдите на вкладку «Реквизиты» и проверьте данные. Реквизиты отмечены значком
, если они отличаются от указанных в официальных источниках. Например, у организации сменился регистрационный номер ПФР. Нажмите
, затем «Заменить» — реквизиты обновятся в карточке клиента, а также в договорах и остальных печатных формах, настроенных в карточке. - Нажмите
. 
. Укажите юридический и фактический адрес.
. 
, если они отличаются от указанных в официальных источниках. 
. 
- Кликните
, откройте раздел «Филиалы», нажмите 
. - Перейдите в раздел «Активности и документы». Введите название, КПП и адрес.
- Перейдите в раздел «Реквизиты». Кликните
, введите код филиала и нажмите . 
- Добавьте контакты, документы и другие сведения.
, откройте раздел «Филиалы», нажмите 
, введите код филиала и нажмите 
Храните в карточке контрагента файлы, связанные с ним: презентации, коммерческие предложения, сканы, excel-таблицы. Укажите расчетный счет, чтобы вручную не вводить его в документах.
Если для клиента действует скидка, добавьте ее в карточку — Saby будет применять ее в счетах и реализациях.
В разделе «Параметры» нажмите 
и выберите «Скидка», «Файл» или «Расчетный счет».
