На время отсутствия — например, отпуска или больничного — вы можете передать свою базу клиентов другому сотруднику. Он сможет принимать звонки от клиентов, планировать и обрабатывать события, а сделки останутся за вами.
Откройте свою карточку в разделе «Сотрудники» и перейдите в раздел «CRM». Нажмите и выберите сотрудника, которому передадите клиентов.
В кабинете указанного сотрудника в разделах «Клиенты», «Активности» и «Продажи/Сделки» появится папка с вашей фамилией. В ней — клиенты, которых вы передали.
Чтобы вернуть клиентов себе, в своей карточке нажмите рядом с именем коллеги.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.