Найти клиента в собственной базе

Найти клиента в собственной базе

Чтобы найти клиента, достаточно одного или нескольких реквизитов, например названия и региона. Искать можно в своей базе и разделе «Компании/Наши контрагенты».

Откройте свою базу клиентов:

  • на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Клиенты»;
  • на crm.saby.ru — в разделе «Клиенты».

Для поиска используйте один или несколько способов.

Cортировка

В левой колонке клиенты сгруппированы по папкам, темам отношений, ответственным и регионам — выберите параметр. Например, если вы знаете, в какой папке находится карточка клиента, откройте эту папку.

Если клиент закреплен за менеджером, выберите сотрудника из списка и нажмите тему отношений — справа откроется список его клиентов.

Фильтр

Нажмите и выберите параметры. Например, можно отобрать только физлица или организации, найти клиента по данным, указанным в дополнительных полях его карточки.

Строка поиска

Введите известные вам реквизиты: название или ФИО, ИНН, КПП, город, email или телефон. Если вы отмечаете клиентов тегами, можно указать один или несколько тегов.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.