Объедините организации и ИП в группу компаний. Так вы сможете выделить основную компанию, закрепить ответственного, отбирать сделки по группе и использовать группы компаний для фильтрации в отчетах.
Создать группу компаний
- Откройте раздел:
- Saby CRM — «Клиенты»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Клиенты».
- Нажмите «+» и выберите «Группа компаний».
- Введите название группы, выберите основную компанию и ответственного.
- Нажмите .
Добавить компанию в группу
Наведите курсор на компанию, нажмите и выберите «В группу компаний». Кликните группу.
Связь с группой отображается в карточках добавленных организаций и ИП.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.