Перед тем как закрепить контрагента за собой, убедитесь, что карточка клиента не дублируется в системе.
У некоторых компаний могут частично совпадать реквизиты, при этом их карточки не являются дублями. Например:
- ИНН и юридический адрес — у головной организации и филиалов;
- ИНН и директор — у организаций, входящих в состав холдинга;
- владелец — у группы компаний.
В этом случае посмотрите, за кем закреплена организация — возможно, ваш коллега уже работает с ней. Закрепите за одним ответственным все связанные организации.
Найти карточки с совпадающими данными можно одним из способов.
Откройте:
- на online.sbis.ru — разделе «Бизнес/Продажи/CRM»;
- на crm.saby.ru — главную страницу.
В строке поиска введите номер телефона, email, ИНН или название организации. Если есть совпадения, появится перечень контрагентов. Откройте их карточки. Если они дублируются, объедините.
Найдите и откройте карточку клиента. Если в базе есть клиенты с такими же контактными данными, то СБИС покажет количество совпадений:
- чтобы открыть список совпадений по всем контактам, в блоке «Контакты» нажмите их количество;
- чтобы узнать, принадлежит ли кому-то еще контакт, нажмите его — значок
сообщит о совпадении. Кликните его, чтобы открыть список клиентов. 
сообщит о совпадении. Кликните его, чтобы открыть список клиентов. 
Если обнаружили дубли, объедините.
Откройте действующую сделку:
- на online.sbis.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Сделки»;
- на crm.saby.ru — в разделе «Продажи/Сделки».
Если в базе есть клиенты с такими же контактами, СБИС покажет количество совпадений. Нажмите число, чтобы перейти к списку компаний с одинаковыми данными.
Посмотрите карточки организаций. Если они дублируются, объедините.
