Создать и настроить роль пользователя

Стандартные роли не всегда подходят сотруднику. Если он отвечает за несколько разных направлений, то в стандартной роли может не оказаться нужного доступа. Или наоборот — будет доступ к разделам и документам, которые ему нежелательно видеть. В таких случаях настройте свои роли.

Где посмотреть список стандартных ролей?

Например, создадим роль «Администратор ресторана» с ограничениями по правам: администратор может просматривать и редактировать только документы, относящиеся к ресторану. Доступ к остальным документам, например бухгалтерским, ему запрещен.

Перейдите в раздел «Настройки». В блоке «Доступ и права» нажмите «Роли».
Если такого блока нет, нажмите «Пользователи» и перейдите в блок «Роли».
Создайте новую роль кнопкой или скопируйте готовую и внесите в нее изменения.
- Как скопировать роль?
Введите название — «Администратор ресторана».
Добавьте роль в папку, чтобы не потерять в общем списке. Для этого кликните и выберите папку. Например, «Администратор ресторана» добавим в папку «Администраторы».

Перейдите в раздел «Права». Нам нужно настроить доступ на участках «Документы», «Бизнес/Закупки» и «Бизнес/Продажи/CRM». Нажмите первый участок — «Документы».

Откройте доступ к участку на «просмотр и изменение» и включите «с ограничениями».
В блоке «На просмотр» нажмите и установите ограничения:
- должен видеть документы только своего ресторана — выберите «Свое подразделение».
- не должен видеть документы бухгалтерии — клините «Исключить», затем «Подразделения/сотрудников» и в полном списке сотрудников выберите бухгалтерию.

В блоке «На операции» разрешите или запретите другие действия. Например, запретите удаление записей. Набор параметров может отличаться в зависимости от участка.
Сохраните изменения кнопкой .