Создать и настроить роль пользователя

Стандартные роли не всегда подходят сотруднику. Если он отвечает за несколько разных направлений, то в стандартной роли может не оказаться нужного доступа. Или наоборот — будет доступ к разделам и документам, которые ему нежелательно видеть. В таких случаях настройте свои роли.

Где посмотреть список стандартных ролей?

Например, создадим роль «Администратор ресторана» с ограниченными правами доступа: администратор может просматривать и редактировать только документы, относящиеся к ресторану. Доступ к остальным документам, например бухгалтерским, ему запрещен.

Перейдите в раздел «Настройки» и в блоке «Доступ и права» откройте «Роли».

Как еще можно настроить роль сотрудника?

Создайте новую роль кнопкой или скопируйте готовую и внесите в нее изменения.
- Как скопировать роль?
Введите название — «Администратор ресторана».
Добавьте роль в папку, чтобы не потерять в общем списке. Для этого кликните и выберите папку. Например, «Администратор ресторана» добавим в папку «Администраторы».
Перейдите в раздел «Права». Нам нужно настроить доступ на участках «Документы», «Бизнес/Закупки» и «Бизнес/Продажи/CRM». Нажмите первый участок — «Документы».
Настройте уровень доступа к участку: выберите «просмотр и изменение» и укажите «с ограничениями».
- Какие возможности дают уровни доступа?
Задайте ограничения. В блоке «Области видимости» в строке «Просмотр» нажмите и выберите «Свое подразделение».
Чтобы сотрудник не видел документы бухгалтерии, нажмите «Исключить» и выберите бухгалтерию.
В блоке «Дополнительные ограничения» разрешите или запретите другие действия. Например, запретите просмотр ленты документа. Набор параметров может отличаться в зависимости от участка.
Сохраните изменения кнопкой .
Аналогично настройте доступ на участках «Бизнес/Закупки» и «Бизнес/Продажи/CRM».
Нажмите «Применить».