Создать и настроить роль пользователя

Создать и настроить роль пользователя

Стандартные роли не всегда подходят сотруднику. Если он отвечает за несколько разных направлений, то в стандартной роли может не оказаться нужного доступа. Или наоборот — будет доступ к разделам и документам, которые ему нежелательно видеть. В таких случаях настройте свои роли.

Например, создадим роль «Администратор ресторана» с ограниченными правами доступа: администратор может просматривать и редактировать только документы, относящиеся к ресторану, за исключением документов бухгалтерии.

  1. Перейдите в раздел «Настройки» и в блоке «Доступ и права» откройте «Роли».
  2. Создайте новую роль кнопкой или скопируйте готовую и внесите в нее изменения.
  3. Введите название — «Администратор ресторана».
  4. Чтобы не потерять роль в общем списке, добавьте ее в папку: кликните и выберите папку. Например, «Администратор ресторана» добавим в папку «Администраторы».
  5. Перейдите в раздел «Участки системы». Нам нужно настроить доступ на участках «Документы», «Бизнес/Закупки» и «Бизнес/Продажи/CRM». Нажмите первый участок — «Документы».
  6. Настройте уровень доступа к участку: выберите «просмотр и изменение» и укажите «с ограничениями».
  7. Задайте ограничения. В блоке «Области видимости» в строке «Просмотр» нажмите и выберите «Свое подразделение».
  8. Чтобы сотрудник не видел документы бухгалтерии, нажмите «Исключить» и выберите бухгалтерию.
  9. В блоке «Дополнительные ограничения» разрешите или запретите другие действия. Например, запретите проведение документов. Набор параметров может отличаться в зависимости от участка.
  10. Сохраните изменения.
  11. Аналогично настройте доступ на участках «Бизнес/Закупки» и «Бизнес/Продажи/CRM».

Настройка роли завершена. Если нужно согласовать новую роль с руководителем, отправьте ему файл с параметрами доступа.

Назначьте роли сотрудникам.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.