Запланировать событие в Saby CRM

Планируйте рабочий день: звонки, встречи, отправку писем. Например, рассылку КП новым клиентам и повторные звонки после переговоров. Saby заранее напомнит о событии, чтобы вы не забыли позвонить и не упустили выгодную сделку.

1. Откройте сделку в разделе «Продажи/Сделки» и нажмите .
   
   • Как запланировать события по нескольким сделкам?

   Как еще можно запланировать событие:

   • в списке событий
   • из карточки звонка или электронного письма
   • из наряда или обращения
   • в карточке клиента
2. Кликните поле даты, чтобы посмотреть, на какие дни уже запланированы события, и их количество. Выберите дату и время. Кликните .
   
   • Появилось сообщение «Дата итоговых событий должна быть в прошлом». Что делать?

По умолчанию Saby запланирует звонок. Чтобы сменить тип события, нажмите и выберите нужный тип.


3. Нажмите и выберите, когда хотите получать напоминание о событии.
   
4. Укажите контакт представителя.
5. Введите комментарий. Прикрепить файлы можно кнопкой .
6. Сохраните событие кнопкой .
   

Событие запланировано. Оно появится в карточке клиента и в списке событий.