Планируйте рабочий день: звонки, встречи, отправку писем. Например, рассылку КП новым клиентам и повторные звонки после переговоров. Saby заранее напомнит о событии, чтобы вы не забыли позвонить и не упустили выгодную сделку.
- В разделе «Клиенты» откройте карточку клиента и нажмите
. 
- Как запланировать событие в списке событий?
- Как запланировать событие из карточки звонка или электронного письма?
- Как запланировать событие из наряда или обращения?
- Как запланировать событие в сделке?
- Проверьте, сколько плановых событий на день создано. Выберите дату и время. Нажмите
. 
- Нажмите
и выберите, когда вам придет уведомление о событии. 
- Укажите контакт представителя.
- Выберите тему отношений. Если пока не знаете, что интересует клиента — оставьте поле пустым.
- Введите комментарий. Прикрепить файлы можно кнопкой
. - Сохраните событие кнопкой .
. 
. 
По умолчанию Saby запланирует звонок. Чтобы сменить тип события, нажмите 
и выберите нужный тип.
и выберите, когда вам придет уведомление о событии. 
.
Событие запланировано. Оно появится в карточке клиента и в списке событий.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.