В начале рабочего дня постройте список плановых событий, чтобы узнать, с кем из клиентов вы должны созвониться или встретиться сегодня. Открыть список можно двумя способами.
В блоке «Активности»
В блоке «Активности»
В разделе «Календарь/Ежедневник»
В разделе «Календарь/Ежедневник»
- Откройте список запланированных событий:
- Saby CRM — на главной странице;
- online.saby.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM».
- В фильтре выберите «Мои» и сегодняшнюю дату.
- В блоке «Активности» в графе «сегодня» проверьте наличие просроченных плановых событий. Они показаны красным. Обработайте их в первую очередь или перенесите. Нажмите показатель, чтобы перейти к списку событий.
Когда просроченных нет, нажмите количество событий на сегодня, чтобы открыть их список.
- Когда беседа с клиентом завершена, укажите, что событие выполнено.
- Откройте плановое событие и нажмите «Итог».
- В комментарии укажите, что обсудили. Выберите стадию переговоров или итог, если сделка завершена.
- Нажмите
и запланируйте следующее событие. 
- Дополните информацию о сделке. Например, выберите товары из каталога. Нажмите .
- В конце рабочего дня убедитесь, что в блоке «Активности» не осталось плановых событий на сегодня.
- Убедитесь, что по каждому звонку создано событие. Количество звонков без событий показано зеленым. Нажмите показатель, чтобы открыть запись и создать событие.
и запланируйте следующее событие. 
- Включите отображение плановых контактов: кликните
. 
- Проверьте записи в блоках «Просрочено» и «Сегодня». Кликните запись, чтобы открыть сделку и позвонить клиенту.
- Когда беседа с клиентом завершена, укажите, что событие выполнено.
- Откройте плановое событие и нажмите «Итог».
- В комментарии укажите, что обсудили. Выберите стадию переговоров или итог, если сделка завершена.
- Нажмите и запланируйте следующее событие.
- Дополните информацию о сделке. Например, выберите товары из каталога. Нажмите .
. 
Запланированные события на сегодня обработаны.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.