Написать или ответить клиенту по email

Переписку по email можно вести в Saby. Для этого достаточно настроить соединение с почтовым сервером и подключить почтовый ящик к Saby.

Создать и отправить письмо

1. Откройте:
   • на online.saby.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Сделки»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
2. Найдите и откройте сделку.
3. Отправьте письмо по шаблону или в произвольной форме.
   • Как настроить шаблон письма?
   По шаблону

   По шаблону

   В свободной форме

   В свободной форме

   Письмо будет отправлено с электронного адреса, который был указан при настройке соединения с почтовым сервером. Нажмите и выберите «Email».

   

   Проверьте email отправителя, получателя и текст письма. Их можно отредактировать. Отправьте кнопкой .

   

   • Как еще можно отправить письмо?

   Письмо можно отправить с любого почтового ящика, который подключен к Saby. В блоке «Контакты» кликните email и нажмите «Написать». Введите текст, тему письма и отправьте.

   

   • Как еще можно отправить письмо?

Ответить на входящее письмо

1. Откройте новое письмо через центр уведомлений или в разделе:
   • «Контакты/Почта», если для переписки с клиентами подключен личный почтовый ящик. Оранжевый счетчик в разделе показывает количество новых сообщений;
   • «Контакт-центр/Почта компании», если используете общий ящик компании.
   
2. В письме проверьте, указан ли отправитель. Если такого email нет в базе, привяжите адрес к карточке клиента.
   
   • Клиента нет в базе. Как добавить?
3. Ответьте на вопросы клиента и отправьте письмо кнопкой .
4. Создайте событие: кликните сообщение правой кнопкой мыши и выберите « Событие». Укажите тему отношений и стадию. Saby прикрепит письмо к событию и сохранит его в карточке клиента и сделке. Вам не придется искать письмо, если переписка длинная.
   

• Как еще можно создать событие?
• Почему письмо не прикрепилось к событию?
• Как отправить еще одно письмо?
• Как посмотреть переписку с клиентом?