Переписку по email можно вести в СБИС. Для этого достаточно настроить соединение с почтовым сервером и подключить почтовый ящик к СБИС.
Создать и отправить письмо
- Откройте:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Сделки»;
- на crm.saby.ru — раздел «Продажи/Сделки».
- Найдите и откройте сделку.
- Отправьте письмо по шаблону или в произвольной форме. По шаблонуПо шаблонуВ свободной формеВ свободной форме
Письмо будет отправлено с электронного адреса, который был указан при настройке соединения с почтовым сервером. Нажмите и выберите «Email».
Проверьте email отправителя, получателя и текст письма. Их можно отредактировать. Отправьте кнопкой .
Письмо можно отправить с любого почтового ящика, который подключен к СБИС. В блоке «Контакты» кликните email и нажмите «Написать». Введите текст, тему письма и отправьте.
Ответить на входящее письмо
- Откройте новое письмо через центр уведомлений или в разделе:
- «Контакты/Почта», если для переписки с клиентами подключен личный почтовый ящик. Оранжевый счетчик в разделе показывает количество новых сообщений;
- «Контакт-центр/Почта компании», если используете общий ящик компании.
- В письме проверьте, указан ли отправитель. Если такого email нет в базе, привяжите адрес к карточке клиента.
- Ответьте на вопросы клиента и отправьте письмо кнопкой .
- Создайте событие: кликните сообщение правой кнопкой мыши и выберите « Событие». Укажите тему отношений и стадию. СБИС прикрепит письмо к событию и сохранит его в карточке клиента и сделке. Вам не придется искать письмо, если переписка длинная.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.