Добавить компанию в базу клиентов

В Saby все данные о клиенте находятся в его карточке: реквизиты, контакты и представители, история взаимоотношений и документы. Карточки клиентов хранятся в разделе «Клиенты». Система автоматически пополняет базу, но клиента можно добавить вручную.

Автоматически

Карточка клиента добавляется в базу, когда вы указываете его данные:

• создаете сделку;
• добавляете событие;
• создаете счет, заказ, оплату, реализацию или договор;
• выдаете дисконтную карту;
• оформляете бронь или заказ на доставку в Presto, запись в салон красоты, продажу в Saby Clients, Presto или Saby Retail.

Добавить клиента вручную

Если к вам обратился новый клиент, создайте его карточку вручную. Это можно сделать несколькими способами.

• Из электронного письма

  Если вы получили email от нового клиента, добавьте его в базу. Saby создаст карточку клиента, сохранит в ней электронный адрес и всю переписку.

  1. В разделе «Контакты/Почта» откройте письмо и нажмите «Клиент не найден».
     
  2. Введите или выберите из справочника ФИО клиента либо название компании и нажмите .

     Или создайте нового клиента — нажмите «+ Создать».

     

  • Как подключить почтовый ящик к Saby?
• Из карточки звонка
• В вашей базе клиентов
• В главном меню Saby
• В разделе «Клиенты/Все компании»
• В разделе «Клиенты/Наши контрагенты»

• Как добавить иностранную организацию?
• Как правильно заполнить название ИП?

Карточка клиента сохранится в разделе «Клиенты» в папке «Незакрепленные». Закрепите ее за ответственным сотрудником.

• Как закрепить клиента за сотрудником?