Когда каналы коммуникации с клиентами подключены к Saby, источник сделки определяется автоматически. Источник продаж может быть не указан, например, если клиент пришел с выставки. В этом случае укажите источник вручную.
В сделке
В сделке
В списке клиентов
В списке клиентов
- Откройте сделку:
- Saby CRM — в разделе «Продажи/Сделки»;
- online.saby.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Сделки».
- Нажмите
и кликните «Изменить». 
- Выберите источник и сохраните
. 
и кликните «Изменить». 
. 
- Откройте список клиентов:
- Saby CRM — в разделе «Клиенты/Списки»;
- online.saby.ru — в разделе «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Списки».
- Нажмите и кликните «Изменить».
- Выберите источник и сохраните .
Источник появится во всех сделках с клиентами из списка.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.