Создать выборку клиентов из базы Saby CRM

Выборка — это набор параметров, по которым можно отобрать клиентов в базе. Например, по виду деятельности, покупкам или дате последнего контакта с менеджером. По выбранным клиентам можно сделать рассылку, сформировать список сделок или выгрузить данные в файл.

Добавить выборку

В разделе «Клиенты/Выборки» нажмите «+».
Введите название и настройте фильтр.
Например, чтобы сообщить о скидках на антивирусное ПО, найдем клиентов, которые за последний месяц покупали компьютерное оборудование. Для этого в группе «Покупали» нажмите «Что» и укажите наименования. Затем кликните «Когда» и выберите период.
Если в одном параметре выбрано несколько позиций, например в параметре «Покупали/Что» указано три наименования товара, то система найдет клиентов, которые покупали хотя бы один из них.
Параметры из одной группы, например «Покупали/Что» и «Покупали/Где», объединяются условием «и» — в список попадут клиенты, которые удовлетворяют всем выбранным условиям.
Добавьте условия из других групп, чтобы сузить или расширить поиск. Их можно сочетать с помощью «и»/«или».
Например, добавим к предыдущим параметрам поиск организаций, с которыми уже велись сделки по продаже компьютерного оборудования и для которых указан номер телефона. Для этого нажмите «или», добавьте параметр «Тип/Организации», затем в группе параметров «Активности» выберите «Тема» и укажите нужную тему отношений. Затем кликните «Телефон».
Укажите, как обновлять выборку:
— автоматически. Если вы пользуетесь выборкой каждый день, она будет обновляться ежедневно. Если реже, интервал обновлений будет увеличиваться: сначала через день, затем через два, четыре и так далее;
— выборку нужно будет обновлять вручную кнопкой .
Нажмите .

Изменить параметры выборки

Наведите курсор на выборку, нажмите и выберите «Редактировать».
Внесите изменения:
- чтобы удалить параметр, кликните , удалить группу — наведите курсор на скобку и нажмите ;
- чтобы сменить условие между группами, нажмите «или»/«и».
- чтобы добавить параметр, нажмите его в группе;
Нажмите — Saby сохранит изменения и отберет клиентов по новым параметрам.