Создать подтему отношений

Компания может вести продажи по разным направлениям. Если при этом используется один и тот же бизнес-процесс, достаточно создать одну тему отношений и добавить в нее подтемы. Например, для темы «Продажа туров» можно создать подтемы «Туры за рубеж», «Туры по России» и «Экскурсии по нашей области».

Стадии и переходы, итоги, дополнительные поля и печатные формы будут перенесены в подтему из основной. Для каждой подтемы можно добавить свои поля и печатные формы.

1. Откройте список тем отношений:
   • на online.saby.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
2. Откройте тему отношений и нажмите «+Подтема».
   
   • Как еще можно создать подтему?
3. Введите название, добавьте печатные формы и дополнительные поля.
4. Нажмите «Сохранить».
   
   • Как прикрепить печатные формы?
   • Как настроить дополнительные поля?

Подтема создана. Менеджеры могут вести по ней сделки и планировать события.