Измените тему отношений, если поменялся регламент работы с клиентами. Например, можно добавить этап воронки, изменить тип темы или настроить новые печатные формы.
Откройте раздел:
- Saby CRM — «Активности/Темы».
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
Откройте тему и нажмите «Изменить».
В окне редактирования можно изменить название и тип темы, настроить этапы воронки, добавить виды итогов, удалить поля или создать печатную форму.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.