Редактировать или удалить тему отношений

Отредактируйте тему отношений, если регламент продаж поменялся — например, появился дополнительный этап или утверждена новая форма документа.

Перейдите в список тем отношений:

• на online.saby.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
• на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».

Откройте тему и нажмите «Изменить».

• Как еще можно отредактировать тему?

В окне редактирования вы можете переименовать тему, изменить ее тип и настройки. Например, добавить виды итогов, а для «Продаж» изменить этапы воронки, удалить ненужные поля или создать новую печатную форму.

Удалить тему

Прежде чем удалить тему, убедитесь, что по ней нет активных сделок. Откройте:

• на online.saby.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
• на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».

Проверьте наличие сделок в столбце «» по этой теме. Если они есть — закройте.

• Как закрыть сделки?

После этого удалите тему: наведите курсор на название, нажмите и выберите «Удалить».

Saby перенесет тему в архив, если с ней были связаны сделки и велись переговоры. Нажмите «Да», чтобы сделать тему неактивной.

Восстановить тему

1. Откройте:
   • на online.saby.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
2. В фильтре установите параметр «Включая удаленные».
3. Наведите курсор на удаленную тему — она показана серым. Нажмите «Восстановить».