Вы можете создать тему отношений на основе той, которая уже есть в системе. Для этого скопируйте ее и отредактируйте. В новую тему будут перенесены все этапы, переходы и итоги.
- Откройте раздел:
- Saby CRM — «Активности/Темы»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладку «Темы».
- Наведите курсор на тему и нажмите . Выберите «Копировать».
- Отредактируйте название.
- Внесите изменения: удалите или добавьте этапы отношений, виды итогов, дополнительные поля, печатные формы документов.
- Нажмите «Сохранить».
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.