Тема отношений «Продажи» состоит из этапов, по которым менеджер ведет сделку, и переходов между ними. Например, от этапа «Знакомство» можно перейти к «Коммерческому предложению» или сразу к «Оплате».
Для каждого этапа, который вы добавите в тему отношений, укажите срок выполнения и настройте переходы к другим этапам.
Создать этапы
- Откройте раздел:
- Saby CRM — «Активности/Темы»;
- online.saby.ru — «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы».
- Нажмите «+» и выберите «Продажи», чтобы создать новую тему, или откройте тему для редактирования.
- В разделе «Воронка продаж» в блоке «Этапы» нажмите «+».
- Введите название.
- Укажите, обязателен ли комментарий менеджера, когда он фиксирует звонок или другое событие по сделке.
- Выберите, кто будет выполнять этап. Например, ответственный за сделку. Чтобы исполнитель предыдущего этапа мог выбрать исполнителя на следующем этапе вручную, укажите «Запрашивается у пользователя при прохождении».
- Нажмите «Срок» и укажите время выполнения этапа, чтобы можно было его контролировать.
- Добавьте инструкцию к этапу. Менеджер сможет открыть ее прямо из сделки. Для этого нажмите «Инструкция», введите текст или прикрепите файл.
- Выберите цвет, которым будет отмечен этап в воронке продаж.
- Нажмите
. 
. 
Так же создайте остальные этапы.
Добавить переходы
С помощью переходов настройте последовательность ведения сделки. Переход может вести на любой этап: предыдущий, текущий, следующий.
Для каждого этапа в Saby уже есть переход «Идут переговоры». Он оставляет сделку на том же этапе. Например, если клиент попросил перезвонить. Если стандартного перехода недостаточно, вы можете добавить свои.
Добавим переход с этапа «Счет выставлен» на этап «Контроль», если сумма сделки превышает 1 000 000 руб.
- Откройте этап и нажмите «Переход».
- Укажите название перехода и на какой этап перейти.
- Кликните «Сумма документа» и введите «1 000 000».
- Нажмите .
Когда этапы и переходы настроены, нажмите «Сохранить».