Добавить дополнительные поля в сделку

В карточке сделки есть обязательные поля — клиент, контакты, примечание. Если их недостаточно, добавьте собственные поля или группы полей в тему отношений.

1. Перейдите в список тем отношений:
   • на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
   • на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
2. Откройте тему «Продажа товаров и услуг» и нажмите «Изменить».
   
3. Перейдите в раздел «Доп. поля» и добавьте поле «Транспортная компания». Его можно разместить на основной вкладке сделки или на отдельной: нажмите и выберите тип поля «Список».
4. Введите название поля и наименования транспортных компаний, с которыми сотрудничаете. Менеджер сможет выбрать одну из них.
5. Отметьте поле обязательным для заполнения и кнопкой включите его в фильтр раздела «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Сделки». Нажмите .
   
   • Зачем нужно поле «Переменная»?
6. Точно так же добавьте поля «Дата отгрузки» и «Дата доставки» с типом «Дата/Период».
   • Как добавить другие типы полей и настроить их параметры?
7. Создайте группу «Условия доставки»: нажмите , выберите «Группу» и введите название.
   
8. Переместите поля в группу: в строке с названием поля нажмите , выберите «Переместить/Условия доставки».
   
9. Укажите, что поля появляются в сделке с этапа «Отгрузка».
10. Выберите, как будут отображаться поля. Например, на основной вкладке, метки (названия полей) слева.
    
11. Сохраните изменения в теме отношений.

Дополнительные поля настроены. Они появятся в сделке по теме отношений «Продажа товаров и услуг», когда менеджер переведет ее на стадию «Отгрузка». Если пропустить эту стадию, поля отображаться не будут.