В карточке сделки есть обязательные поля — клиент, контакты, примечание. Если их недостаточно, добавьте собственные поля или группы полей в тему отношений.
Например, менеджер занимается продажей оборудования. При отгрузке ему нужна информация об условиях доставки. Добавьте в тему отношений «Продажа товаров и услуг» поля «Транспортная компания», «Дата отгрузки» и «Дата доставки». Объедините их в группу «Условия доставки» и настройте отображение с этапа «Отгрузка». Так остальные этапы сделки не будут перегружены лишней информацией.
- Перейдите в список тем отношений:
- на online.sbis.ru — раздел «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты», вкладка «Темы»;
- на crm.saby.ru — раздел «Активности/Темы».
- Откройте тему «Продажа товаров и услуг» и нажмите «Изменить».
- Перейдите в раздел «Доп. поля» и добавьте поле «Транспортная компания». Его можно разместить на основной вкладке сделки или на отдельной: нажмите
и выберите тип поля «Список». - Введите название поля и наименования транспортных компаний, с которыми сотрудничаете. Менеджер сможет выбрать одну из них.
- Отметьте поле обязательным для заполнения и кнопкой
включите его в фильтр раздела «Бизнес/Продажи/CRM/Клиенты» на вкладке «Сделки». Нажмите 
. 
- Точно так же добавьте поля «Дата отгрузки» и «Дата доставки» с типом «Дата/Период».
- Создайте группу «Условия доставки»: нажмите
, выберите «Группу» и введите название. 
- Переместите поля в группу: в строке с названием поля нажмите
, выберите «Переместить/Условия доставки». 
- Укажите, что поля появляются в сделке с этапа «Отгрузка».
- Выберите, как будут отображаться поля. Например, на основной вкладке, метки (названия полей) слева.
- Сохраните изменения в теме отношений.
Дополнительные поля настроены. Они появятся в сделке по теме отношений «Продажа товаров и услуг», когда менеджер переведет ее на стадию «Отгрузка». Если пропустить эту стадию, поля отображаться не будут.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.