Выгрузить отчет о движении средств в фондах

Отчет «Движение средств в фондах» показывает, откуда поступают средства, на что расходуются и хватает ли остатка для плановых выплат. Сформируйте отчет в Saby и выгрузите его — например, чтобы сохранить копию в архиве.

1. В разделе «Мотивация» нажмите «Отчеты» и выберите «Движение средств в фондах».
2. Укажите, за какой период построить отчет: месяц, квартал, полугодие или год.
3. Укажите валюту — рубли или баллы.
4. Выберите фонд или сформируйте отчет по всем видам фондов.
5. Нажмите «Все владельцы» и выберите владельца фонда.
6. Выберите детализацию:
• «По фондам», если хотите видеть данные только по сотрудникам или по подразделениям — в зависимости от настроек фонда;
• «По подразделениям», чтобы получить более полные данные. В отчете будут указаны сотрудники и подразделения, к которым они относится.
7. Нажмите .
   
8. Нажмите и выберите, какой отчет выгрузить — с расшифровкой распределения средств или без нее.

   Отчет с расшифровкой дополнительно содержит ссылку на документ-основание.

9. Дождитесь, когда в окне «Выгрузка печатной формы «Движение средств в фондах» появится статус
   , и кликните «Скачать».
   

Отчет сформирован и выгружен на компьютер.