Клиентов, относящихся к одному контракту, можно сгруппировать по разным признакам — например, по способу оплаты или зоне обслуживания. Для этого создайте папки внутри контракта.
Для собственных отметок и поиска используйте теги — персональный инструмент сотрудника, который видит только он.
Группировка по папкам
Группировка по папкам
Работа с тегами
Работа с тегами
- В разделе «Контакт-центр/Обращения» на вкладке «Клиенты» выберите контракт, в который хотите добавить папку.
- Нажмите
, выберите «Создать папку» и укажите название папки. - Нажмите «Сохранить».
Чтобы переместить клиента в папку, выберите контракт и в строке с названием клиента нажмите . Кликните «Переместить» и выберите папку.
Тег, который указан в контракте, общий для всех клиентов этой категории. Создайте отдельный тег, чтобы отметить им конкретного контрагента и упростить поиск.
- В раздел «Контакт-центр/Обращения» откройте вкладку «Клиенты» и нажмите
. - Выберите «Тег», укажите его название и цвет.
- Нажмите
.
Чтобы отметить контрагента тегом, наведите на него курсор и кликните . Нажмите «Пометить» и выберите тег.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.