В Saby можно настроить автоматический учет трудозатрат на обслуживание по договору. В нем будет отображаться время, отмеченное оператором в карточке обращения. Это позволит аргументированно согласовывать тарифы: клиент видит, за что платит, а компания — сколько реально стоит поддержка по каждому соглашению.
Для автоматического учета работ настройте договор и подпишите его с клиентом. Затем настройте операцию, по которой операторы обрабатывают обращения. В конце периода опубликуйте отчет для клиента. Тем, кто не работает в Saby, отчет можно распечатать или передать в виде pdf-файла.
Настроить договор
- На online.saby.ru в разделе «Документы/Договоры» нажмите и перейдите в «Операции».
- В группе «С покупателями» наведите курсор на операцию «Договор» и нажмите .
- Выберите «Копировать».
- Введите название операции, например «Договор обслуживания».
- В разделе «Описание» в строке «Отчет о проделанной работе» выберите «формировать».
- Сохраните
. 
. 
Договор для учета работ по обслуживанию клиента настроен. Вы сможете выбрать его для заключения соглашения с клиентом.
Заключить договор с клиентом
На online.saby.ru в разделе «Документы/Договоры» нажмите «+» и выберите операцию, которую создали.
Заполните договор и подпишите его с клиентом.
Клиент сможет контролировать трудозатраты прямо в договоре, если работает в Saby и подписал договор по ЭДО.
Настроить обращение
- Откройте раздел «Обращения» или «Контакт-центр/Список» (зависит от приложения).
- Нажмите .
- В разделе «Операции» нажмите «Обращение».
- В «Описании» выберите «показывать» в строке «Договор».
- Сохраните.
Обращение настроено. Связанный договор будет указан рядом с заказчиком услуг.
Связать обращение с договором
- Откройте обращение от клиента, с которым заключен договор обслуживания.
- Нажмите «договор».
- Выберите документ.
Связь с договором отобразится в обращении. Чтобы перейти в карточку договора, достаточно нажать его название.
Опубликовать отчет для клиента
Оператор фиксирует свои трудозатраты в карточке обращения — система автоматически отражает их в договоре. Это исключает ручные сводки и ошибки при подсчете часов. Вы видите реальную себестоимость работ по каждому договору.
Список работ можно изменить — например, скрыть внутренние согласования и оставить только часы, потраченные на решение задачи клиента.
- На online.saby.ru в разделе «Документы/Договоры» откройте договор.
- Перейдите на вкладку «Работы».
- Выберите вид отчета:
- по задачам — отчет построится по обращениям и другим задачам, прикрепленным к договору;
- по людям — отчет будет сформирован по сотрудникам, которые участвовали в работах.
- Укажите период, за который нужно отчитаться.
- Выберите, какие работы увидит заказчик: отметьте их или снимите отметку.
Работы по договору опубликованы. Клиент сможет открыть договор в Saby и проверить, какие работы ведутся и сколько времени на них уходит.
Передать клиенту отчет
Если клиент не работает в Saby, выгрузите или распечатайте отчет о работах по договору.
- Нажмите .
- Отметьте вид отчета.
- Действия зависят от того, в каком виде вы передаете отчет клиенту:
- на бумаге — кликните «Распечатать»;
- в виде файла — наведите курсор на вид отчета и нажмите . Сохраните файл на компьютер.
- на бумаге — кликните «Распечатать»;
Передайте документ заказчику услуг.