Настроить социальный налоговый вычет

Организация может уменьшить налоговую базу сотрудника по НДФЛ, если он имеет право на социальные вычеты.

Например, у сотрудников были расходы на обучение, лечение или покупку медикаментов, спорт, добровольные страховые взносы. Они имеют право на социальный налоговый вычет в совокупности не более 150 000 ₽; на обучение детей — до 50 000 ₽ в год на каждого. На дорогостоящее лечение вычет не ограничен, но вид лечения должен входить в перечень дорогостоящих.

• Какие документы должен предоставить сотрудник?
• Что делать, если сотрудник заявляет вычеты на общую сумму более 150 000 ₽?

После получения документов от сотрудника настройте вычет в его карточке, чтобы Saby учитывал вычет при расчете зарплаты. Социальный вычет на уплату дополнительных страховых взносов указывается при оформлении ДСВ.

• Как указать вычет на уплату ДСВ?

1. Перейдите в раздел:
• online.saby.ru — «Сотрудники/Зарплата» на вкладку «Сотрудники».
• Saby Bu, Saby Staff «Зарплата и Кадры» — «Зарплата/Расчет» на вкладку «Сотрудники».
• Saby Staff «Зарплата» — «Расчет» на вкладку «Сотрудники».
2. Нажмите ФИО сотрудника, чтобы открыть его карточку.
3. В карточке сотрудника на вкладке «Зарплата» перейдите в раздел «Вычеты и льготы».
4. В блоке «Социальный вычет» выберите вид вычета: на лечение или покупку медикаментов, по расходам на обучение или на занятия спортом.

5. В зависимости от вида вычета укажите дополнительные сведения:
• для вычета на лечение или покупку медикаментов — если расходы не превысили 120 000 ₽, выберите «Покупка медикаментов» или «Мед услуги, кроме дорогостоящих»;
  
• по расходам на обучение — укажите, кому предоставляется вычет.
  
6. Укажите сумму вычета и дату, начиная с которой он предоставляется. Чтобы вернуть налог с начала года, поставьте отметку. НДФЛ, удержанный за прошлые месяцы, будет сторнирован, и в ближайшую выплату сотрудник получит удержанную сумму.
7. Заполните данные о налоговом уведомлении: год, налоговую инспекцию, дату и номер уведомления.
8. Нажмите «Сохранить».

Проверить, применился ли вычет

Проверить, применился ли вычет, можно в расчетном листке сотрудника после создания всех ведомостей на выплату дохода за месяц расчета. При этом вычет относится к тому месяцу, в котором выплачивается доход.

1. Перейдите в раздел:
• online.saby.ru — «Сотрудники/Зарплата» на вкладку «Расчет».
• Saby Bu, Saby Staff «Зарплата и Кадры» — «Зарплата/Расчет» на вкладку «Расчет».
• Saby Staff «Зарплата» — «Расчет» на вкладку «Расчет».
2. Нажмите ФИО сотрудника, чтобы открыть расчетный листок.
3. Убедитесь, что в блоке «Данные для НДФЛ» отобразился вычет.


Если в первом месяце вычет применился не полностью, оставшаяся сумма применится при следующих выплатах.

4. На вкладке «НДФЛ» проверьте, к какой ведомости применился вычет.

• Что делать, если вычет не отображается в расчетном листке или сумма вычета не такая, как обычно?