Клиенту можно отправить онлайн-документ: анкету, опросный лист, коммерческое предложение. Получатель откроет его, заполнит прямо в браузере и отправит обратно. Ответ прикрепится к сделке.
Создайте, оформите и опубликуйте онлайн-документ, чтобы менеджер смог его отправить.
1. Создайте
2. Оформите
3. Опубликуйте
- Вернитесь на вкладку с темой отношений.
- Нажмите
напротив созданного онлайн-документа. - Укажите сотрудников, которым будет доступен документ, или отметьте пункт «Для всех сотрудников».
- Нажмите «Сохранить».
напротив созданного онлайн-документа.
Итог: онлайн-документ опубликован. Он появится в карточке сделки. Менеджер сможет отправить его клиенту.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.