Менеджеры могут делать массовые обзвоны контактных лиц, а маркетологи — запускать персональные рассылки или рекламу. Чтобы массово работать с определенными группами контактных лиц, настройте группировку.
В разделе «Клиенты/Контактные лица» карточки по умолчанию сгруппированы по полу и возрасту. Лица, принимающие решения (ЛПР), сгруппированы по темам отношений в блоке «ЛПР».
Если вы хотите настроить свою группировку, используйте папки или выборки.
Сотрудник вручную добавляет контактные лица и следит за актуальностью данных.
- Нажмите «+» в разделе «Клиенты/Контактные лица» и выберите «Добавить папку».
- Введите название папки и описание.
- Выберите ответственного за поддержание актуальности папки.
- Сохраните
. 
. 
Папка создана. Добавьте в нее контактные лица.
Система автоматически добавляет контактное лицо в выборку по заданным параметрам.
- Нажмите «+» в разделе «Клиенты/Контактные лица» и выберите «Добавить выборку».
- Введите название и настройте параметры.
Например, создадим выборку лиц, принимающих решения (ЛПР) по теме отношений «Продажа ОФД» от компаний с выручкой от 10 000 000 ₽.
Нажмите «Известны ЛПР», кликните «Выбрать тему» и укажите «Продажа ОФД». Кликните «Выручка» и укажите «10 000».
Параметры из одной группы, например «Представители юр.лиц», объединяются условием «и» — в список попадут клиенты, которые удовлетворяют всем выбранным условиям.
- Добавьте условия из других групп, чтобы сузить или расширить поиск. Их можно сочетать с помощью «и»/«или».
Например, добавим к предыдущим параметрам поиск контактных лиц, с которыми уже были контакты.
Для этого нажмите «и» и кликните «Контакты».
- Укажите, как обновлять выборку:
- — выборку нужно будет обновлять вручную кнопкой ;
- — автоматически. Если вы пользуетесь выборкой каждый день, она будет обновляться ежедневно. Если реже, интервал обновлений будет увеличиваться: сначала через день, затем через два, четыре и так далее.
- Нажмите .
Выборка настроена. Saby переместит в нее все контактные лица, которые подходят под выбранные параметры.